2021年 中国冷链物流行业研究报告

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。考虑到政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持一个良好的势头，2025年中国冷链物流市场总规模约为4,660亿元。

冷链发展趋势

1 中国冷链物流行业集中度较低，市场较分散•

中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，总营收为549.7亿元，行业内缺乏主导企业，中小企业依然占据较大地位，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。

2 中国冷链物流产业投融资事件不断2

投融资事件，其中52起未公开具体金额，26起已公开融资中，有18起达到亿元，5起达到10亿元。• 创投机构及投资方对于投资冷链物流关注焦点在其冷链设施的实用场景、冷链全国网络布局情况、人工智能及信息技术的应用情况。

3 西北地区或成未来百强企业主要扩张区域•

随着百强企业所聚集的东部地区市场竞争加剧，市场可占份额和利润空间被逐渐压缩，西北地区的业务拓展将成为百强企业的发展方向。未来3-5年，随着西北地区冷库设施及智慧物流的不断发展、冷库基础设施的完善，将为百强企业的冷链物流网络的拓展提供有力的支撑点。

 定义：冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

 重要性：生鲜产品的保存时间短，如果是进行长距离的运输，但没有良好的储存条件，生鲜在运输完成后，将会产生大量的损耗，进而影响生鲜企业成本。构建冷链物流体系，再配合生鲜配送管理系统，就可在储存产品的基础上，提高分拣、加工、包装等工作环节的效率，并减少损耗率。

 潜在问题：部分储藏中心和配送商存在对接不畅等问题，运输链环节数据可能无法实现完全对接，司机在运输过程可将运输车制冷系统间接关闭，待即将到达目的地前再开启制冷，导致冷链效果不佳或断链。

核心因素：冷链物流核心要领究竟是何？

01 供应链管理技术

冷链物流核心因素是建立平台式物流供应链管理系统，对产品进行全过程动态监控，从而实现整个供应链的透明化管理。

 供应链平台：冷链物流企业以一套完整的供应链管理系统为支撑，连接其运输网络。企业通过总部冷链全程监管平台，追溯整个货物流向，包括从订单受理到客户签收全程的订单状态、每个过程中使用的车辆、设备、人员信息以及提货、入库中转、在途、签收每个过程中使用的冷链设备的过程温度，在设备允许的情况下还可以展示轨迹和湿度。同时，平台还具备报警功能。此外，平台还预留数据接口，方便与客户系统对接，具备数据分析和报表导出等功能。

 资源整合：平台对人、物、信息等资源进行整合，对业务流程进行优化，提高效率，让冷链物流企业的TMS、WMS系统以及大数据分析平台等无缝连接，实现数据信息共享。

 案例：九曳综合供应链平台拥有完整的供应链管理平台，从而连接上下游企业，其ERP和OMS等全链管理系统可提供数据分析、全程监控、温度检测等多种功能，实现冷链运输流程透明化。

02 冷链智能运输技术

可实现对冷链物流环节涉及的物品、车辆进行实时监控监管。发展全程冷链技术可帮助企业提高冷链运行网络的锲合度及减少货损率。

 智能运输技术运用RFID和GPS定位跟踪技术等，实现对冷链物流环节所涉及的物品、车辆实时监控监管。冷链过程中所关联的供货方、运输方、收货方和监管方都可通过电脑或手机登录平台查询各环节的实时环境情况。企业采用车载智能终端+无线传感器的方式，实现生鲜产品的整个冷链环节的温湿度数据、冷链车具体地理位置监测等。

 企业将采集到的信息上传到后台调度平台或大数据分析平台，实现对冷链运输过程的全程监控，包括冷链车运输路线、实时定位等，并通过GIS地图技术直观的展示整个运输过程中的动态信息。

 潜在问题：中国冷藏运输率低（肉类57%），大多数生鲜产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏。生鲜产品产地缺乏规范的冷链企业，冷链“断链”问题突出，导致果蔬类食品损耗量高达15%（发达国家的损耗量约为5%），年度损耗价值超过500亿元。

 潜在商机：冷链物流的发展还停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理的企业数量明显不足。冷链行业集中度较低，未出现垄断性龙头企业，这也决定了冷链物流企业未来成长的空间依然较大，而发展全程冷链及智能运输技术可帮助企业提高自身的冷链运行网络，减少货损率并有效保障产品质量，虽短期投入成本较高，但长期来看，企业利润率预计将提高5%-8%，并在行业竞争中保持优势地位。

 03 智能仓储技术

智能仓储技术可帮助企业规范冷链作业的各个环节，助力企业实现精细化管理，提升冷链物流数据化运营的核心竞争力

 冷链仓储管理系统：智能仓储技术可帮助企业规范冷链作业各环节、有效监控冷链物流全过程、提高冷链业务的管理水平和运营效率、降低供应链整体成本、提升资源使用效率，从而实现降本增效。顺丰、京东等冷链行业知名企业都拥有高效先进的冷链供应链一体化管理系统，助力其实现精细化管理和提升客户冷链物流数据化运营的核心竞争力。

 智能追溯：智能仓储技术可为用户提供来源可查、去向可追、质量可控、责任可究的完整方案，使商家对冷链海鲜、食品、农产品都可以实现“源头”到“销售”的全程溯源追溯，从而提升产品新鲜度，以及经营者的安全保障能力。

 实时监控：企业可将温度传感器采集的温度定时写入RFID标签的芯片中，当标签接到读写器天线信号时，温度数据将上传给RFID读写器并交由后端系统处理。此系统可实时监控仓储货物的温度变化，实现实时监视、预警管理的作用。

 智能分析：系统可根据情况，智能统计分析各种报表，如库存明细报表、进出库明细报表、盘点明细报表等，并自动归纳数据。

产业链：平台式综合物流竟是未来发展方向？

产业链上游

产业链中游

产业链下游

冷链物流行业产业链可分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游主要包括运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业。

冷库设备由于存在较强的技术壁垒，因此集中度较高，CR4达87.5%。

 压缩机中高端市场被国际企业所占据，如比泽尔、艾默生等，国际企业所占市场份额达61%。

中国冷链物流行业约有1,890 家企业，运输型企业占有较 大市场份额，约达45%。 在冷链物流行业百强收入占 比，前100名市场占有率仅为16.7%。

医疗冷链运输将近80%以上的物流 运输都由批发商转包至第三方物流 企业承运。

 从细分产品占比来看，冷链运输生 物制品（包含疫苗、血液和其他） 占比达到63.7%，其中疫苗占13.3%，血液制品占10.3%，其他占40.1%。

从冷库建设规模来看，2019年中国冷库总量约6,053万吨，新增库容814.5万吨，同比增长15.6%。冷库建设规模不断上升，主要受益于政策层面的城乡冷链物流基础设施建设要求和生鲜电商需求增长。中国冷库库容地区差异化较明显，地区分布不均，多数集中在华东地区，2019年华东地区冷库容量达1,898万吨，占本土总容量的36.2%。

 2019年中国冷藏车保有量为21.5万辆，较2018年增长3.5万辆，同比增长19.3%。主要是受到“运猪”改“运肉”政策调整，导致冷链肉挂车市场销量大幅上升。

 洞察：华东地区的冷库市场基本饱和，但冷库设施的充分度表明其华东地区生鲜电商平台发展是未来冷库市场的重要焦点。西北、西南等地区冷库市场缺口较大，是冷库行业发展的重点地区。生鲜电商的冷库需求占比达到了16%，生鲜电商已经成为了冷库需求的重要增长点，生鲜电商的发展也将继续推动食品冷库需求量的增长。

传统型冷链物流企业多具有冷库资源、仓储土地的资源优势，但需在冷链物流的网络运作方面投入较多的资金及时间成本。预计未来冷链物流将向轻资产方向发展，互联网平台和物流网络融合的平台式发展将是新的方向。通过不断完善平台线上线下网络搭建，企业可减少资源的信息不对称。

 随着生鲜电商和电子商务的持续发展以及城乡居民消费结构的变化，消费者在生鲜平台下单成为主流消费模式，从而倒逼上游冷链仓储运输型企业未来朝着依托平台式物流服务商的方向转变；另外，随着侧供给政策导向的影响，冷链物流标准建设也将进一步完善。

 冷链物流企业除拥有自营冷仓外，还和多方供应商建立协同或共配仓库，如苏宁物流2019年中国冷链自建和协同仓达到46座。小码大众未来三年也将在中国建立多座共仓冷库，其中应用的管理系统、作业流程、培训工作和物流冷链相关配套基础设施则由冷链物流企业提供，通过缩短中间环节，实现产地直销。

传统模式下，生鲜从农户手中到消费者手中，至少要经历产地集散市场、产地批发商、销地一级批发商、销地二级批发商以及超市、农贸市场、餐厅等渠道商，上述各环节均存在加价20%-30%的情况，总加价率可高达110%。以2020年陕西苹果种植商为例，采收成本为2.5元/斤，代办果园收购价3元/斤。按照果径进行分级打包，出货价为5元/斤。从陕西经陆运到达上海，在上海农批市场进行散货出售，其出货价为8元/斤；商超、农贸等终端零售价为12-15元/斤。

 易腐产品如蔬菜肉类在装车时大多在露天而非在冷库和保温场所操作，仅水果、蔬菜等农产品，在采摘、运输、储存等物流环节方面损失率就达约20%。

 冷链物流通过搭建有量供应链选货场平台，建立从供应商到渠道端的直接供应体系，减少生鲜流通过程中的中间环节，让利上下游商户。以肉类为例，冷链运输较常温运输，加价率减少45%，仅为40%。

 冷链物流为食品的安全输送提供了保证。生鲜食品需要完整的冷链物流对货物进行全程温度控制，以确保食品的安全，而冷链物流可以实现装卸货物时的封闭环境，从而大幅减少损耗率。以海鲜为例，冷链运输就可将损耗率由15%降低为约3%。

小码大众

小码大众作为数字化共仓共配S2b冷链物流服务商，致力于打造线上冷链平台及线下网格化冷链运输网络，未来发展潜力巨大。

小码大众的商业定位为数字化共仓共配冷链物流服务商，其致力于打造线上冷链平台Minimat和线下网格化冷链运输网络以及共配冷库设施。通过运营能力和技术双结合的方式，小码大众为终端经销商、社区团长和餐厅等小微客户推出‘微仓配’的标准化冷链服务。

 小码大众未来三年将在武汉、上海、北京、深圳等枢纽节点城市建立冷链园区，从而实现将上游优质厂家与下游终端经销商结合的共仓共配冷链服务体系。冷链园区租赁服务按托/天计算、一件起运、五天之内出仓免仓租、并提供每日QA报告以及运营数据分析服务等，从而帮助厂家减少运营及冷库成本。小码大众推出的‘微仓配’服务可解决经销商分销渠道的问题，也为下游用户提供了优质商品，从而提高了整体供应链效率。

 头豹洞察：小码大众运用Saas平台，将餐厅、超市的生鲜配送需求与物流公司、用户的冷链公交车对接，从而提高运输频率，将超市的生鲜配送成本降到最低。小码大众作为将互联网和冷链资源运用的新生代冷链服务商，未来发展潜力巨大。

市场总览：冷链物流市场是否具有发展前景？

 在冷链物流规模方面，2019年中国冷链物流市场规模约为3,394亿元，2015-2020年中国冷链物流市场规模年均复合增长率为15.0%。考虑到政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链物流产业投融资事件不断，冷链产业未来预计将持续处于上升时期，未来几年冷链物流的发展将保持一个良好的势头，初步按5.7%年均增速测算，到2025年中国冷链物流市场总规模约为4,660亿元。

 2019年，中央和地方政府因势利导出台20多项冷链物流政策和标准情况，推动冷链物流行业顺应侧供给改革潮流，并公示农产品冷链流通标准化试点城市、企业名单以及餐饮冷链物流服务规范试点企业名单，助力冷链行业健康发展。

 网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。2019年生鲜电商市场交易量达到2,796亿元，年增长率达36.7%，生鲜电商对于网购、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，中国冷链物流市场也将快速发展。

 生鲜电商&食品冷链

生鲜电商需求总量的不断提升推动了整个食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，从而推动冷链物流行业的发展

2019年中国生鲜电商行业市场交易量为2,796亿元，较上年同期增长36.7%。受2020年疫情影响，生鲜电商受广泛关注，生鲜电商交易市场规模显著增长，随着生鲜电商受到千禧一代的追捧，中国生鲜电商行业市场规模将进一步加速扩大。

 生鲜购买为高频次的即时性消费，消费者在生鲜送达的时效性和新鲜度层面对生鲜零售商的物流水平提出高要求，从而倒逼冷链物流企业的朝高标准、高时效方向发展。生鲜电商物流规模增长推动了冷链需求总量的提升，同时也推动了整个食品冷链产业的发展，也将持续为冷链物流企业带来大量订单。

食品冷链需求是中国冷链物流需求的大头，占行业总需求90%。2019年中国食品冷 链物流需求总量达2.13亿吨，主要为水果、蔬菜、肉类和水产品四大类，其中水果、 蔬菜的冷链需求较大，占比均超过30%，且需求量连年上升。农产品在运输途中需 涉及冷链环节，从而间接推动冷链物流行业的发展。

 受猪瘟疫情和政策导向影响，猪肉需求量较上年同比减少10%，但中国猪肉供应转 向进口层面，并从‘运猪’调整为“运肉”为主，冷鲜肉未来将成为肉类消费主流，肉 类冷链物流运输市场发展空间巨大，并推动冷链物流行业的发展。

百强企业分析

从百强冷链物流企业的区域分布来看，华东、华北、华南以及华中地区是冷链物流较为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。

 整体来看，中国冷链物流市场企业主要以区域竞争为主，且多聚集在东部沿海及中部农产品主要产区。西北地区有些冷库基础设施薄弱的省份无百强企业驻足，例如新疆省等。随着冷链基础设施的不断建设，未来西北地区的冷链物流发展或成行业集中点。

按照销售收入分布，华东地区百强企业合计收入最高，占比达46%；其次为华南地区和华中地区，百强企业合计收入分别占比 18.5% 和19.2%，其余地区百强企业合计收入占比均在10%以下。中国华东地区为冷链物流最为集中地区域，西北区域冷链发展偏弱。

 随着百强企业所聚集的东部地区市场竞争加剧，市场可占份额和利润空间被逐渐压缩，西北地区的业务拓展将成为百强企业的发展方向。2020年，新疆省引入电子化登记和一址多照等改革方案，方便冷藏运输车辆便利通行和集中有序停放，并在全疆建立32座冷链运输中心。未来3-5年，随着西北地区冷库设施及智慧物流的不断发展、冷库基础设施的完善将为百强企业的冷链物流网络的拓展提供有力的支撑点。

综合分析

中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2% ，总营收为549.7亿元，行业内缺乏主导企业，中小企业依然占据较大地位，冷链物流行业仍呈现出散、小、杂的现状。

 冷链物流百强企业入围门槛逐年升高，2019年百强企业入围门槛达8,961万元，涨幅较上年达到32.7%。表明冷链物流企业竞争越来越激烈，反映出整体冷链物流企业不断发展壮大。

营收收入：近5年来中国冷链企业营收规模不断扩大，年复合增长率达15%。中国冷链企业整体规模约为2,300家，商业模式主要为仓储运输型和电商型综合物流，2019年市场份额分别为43%和25%。

 资产配比：多数冷链物流企业都具有冷库设施、自有冷藏车、冷藏网络等资源，重资产较多，导致运作物流网络需要较多资本投入。未来冷链物流预计将向互联网平台和冷链物流融合的商业模式式发展，从而优化资源达到减少资本投入的目的。

物联网技术应用可升级冷链物流运营模式，包括仓内运营、运输管理以及管理增效，并广泛被物流企业应用于实际生产，并不断向大数据、人工智能方向发展。仓内运营技术目前主要基于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术，例如京东与雀巢联合发布的联合预测与补货系统，对整合供应链的物流进行尝试，并取得效果。

 平台的主要职能包括需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控等。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求，引入社会冷库及冷链运输资源并与之融合，可达到优化资源和提高上下游厂家链接率的目的。

G7将防侧翻预警、震动监控与地图相结合，为司机提供易侧翻路段的行驶预警和运输过程中震动的记录和溯源。防侧翻预警地图主要是通过车载的AEBS结合轨迹进行记录，震动监控则是通过震动传感器与轨迹结合。

 G7物联网平台与其车辆冷机装置实现了控制级的对接，用户看到车厢内的真实情况确保货物在正常温度范围中，并可远程进行开关控制。基于IoT技术，G7实现了冷链车辆温度管控数字化，厂商可根据产品所需温度进行运输前的先行设定，通过温度传感器实时反馈数据，实现冷链货物在途温度可视、可控。

中国冷链物流行业——政策分析

2017-2019年，国务院、商务部以及工信部相继出台冷链运输、供应链、物流园等利好政策，可推动冷链物流行业持续发展

来源：互联网
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